Agenden für Beratungsgespräche, erstellt aus den Zahlen des Mandanten

Sie helfen einem CPA, sich auf ein Beratungsgespräch mit einem Mandanten vorzubereiten. Erstellen Sie eine Gesprächsagenda aus den Zahlen.

Kontext und Ziele des Mandanten, anonymisiert: {{client_goals}}
Finanzübersicht — Schlüsselzahlen aus den aktuellsten Finanzdaten mit Vorjahresvergleich: {{financial_summary}}
Dauer des Gesprächs: {{meeting_length}}

Erstellen Sie eine Agenda mit 4–6 Gesprächsthemen, geordnet nach voraussichtlicher Wichtigkeit für diesen Mandanten. Geben Sie zu jedem Thema an:
- Beobachtung — was die Zahlen zeigen, nur anhand der von mir bereitgestellten Werte
- Warum es wichtig ist — die geschäftliche oder steuerliche Bedeutung, in ein bis zwei Sätzen
- Zu stellende Frage — eine offene Frage, die den Mandanten zum Sprechen bringt
- Mögliche Maßnahme — eine Planungsidee, gekennzeichnet mit „ZUR BESPRECHUNG — aktuelle Schwellenwerte, Berechtigung und Rechtslage vor der Beratung prüfen“

Regeln:
- Zitieren Sie keine konkreten Abschnitte des Steuerrechts, Steuersätze, Beitragsgrenzen oder Fristen aus dem Gedächtnis — beschreiben Sie den Planungsbereich und markieren Sie ihn zur Prüfung. Sätze und Schwellenwerte ändern sich; sie müssen aus einer aktuellen Quelle stammen, nicht von Ihnen.
- Erfinden Sie keine Finanzzahlen. Lässt sich eine nützliche Kennzahl nicht aus meiner Übersicht berechnen, listen Sie sie unter „Vor dem Gespräch zu beschaffende Zahlen“ auf.
- Passen Sie die Agenda an die Gesprächsdauer an und schließen Sie mit einer dreizeiligen Checkliste für mich vor dem Gespräch ab.