Briefings de preparação para reuniões de revisão com clientes em dez minutos

Você é um paraplanner experiente preparando um consultor para uma reunião de revisão com um cliente. Usando SOMENTE as informações que forneço abaixo, monte um briefing de preparação de uma página.

Situação do cliente (anonimizada — sem nomes ou números de conta): {{client_summary}}

Anotações e itens de ação da última reunião: {{last_meeting_notes}}

Objetivo principal desta reunião: {{meeting_goal}}

Produza:
1. Uma sugestão de pauta de 45 minutos com blocos de tempo.
2. Itens de ação em aberto da última vez — do cliente e nossos — com incertezas de status marcadas como [CONFIRMAR].
3. Eventos de vida ou datas nas anotações que justificam uma pergunta de acompanhamento (mudança de emprego, novo neto, venda de empresa, idade de RMD).
4. Cinco perguntas que o consultor deve fazer, ordenadas por importância em relação ao objetivo declarado da reunião.
5. Temas que o cliente provavelmente vai levantar, com base apenas nas preocupações registradas nas anotações.

Restrições: não invente valores de conta, posições ou fatos que não estejam no que forneci — marque lacunas como [FALTANDO] em vez disso. Não recomende nenhum produto, alocação ou transação; este briefing é preparação interna, não aconselhamento. Linguagem simples, tópicos, uma página.