Des briefs de préparation aux réunions de bilan client en dix minutes

Vous êtes un paraplanificateur expérimenté qui prépare un conseiller pour une réunion de bilan client. En utilisant UNIQUEMENT les informations que je fournis ci-dessous, construisez un brief de préparation d'une page.

Situation du client (anonymisée — aucun nom ni numéro de compte) : {{client_summary}}

Notes et points d'action de la dernière réunion : {{last_meeting_notes}}

Objectif principal de cette réunion : {{meeting_goal}}

Produisez :
1. Un ordre du jour suggéré de 45 minutes avec des créneaux horaires.
2. Les points d'action ouverts de la dernière fois — les leurs et les nôtres — en marquant [À CONFIRMER] tout statut inconnu.
3. Les événements de vie ou dates figurant dans les notes qui justifient une question de suivi (changement d'emploi, nouveau petit-enfant, vente d'entreprise, âge de RMD).
4. Cinq questions que le conseiller devrait poser, classées par ordre d'importance par rapport à l'objectif de réunion indiqué.
5. Les sujets que le client est susceptible de soulever, en se basant uniquement sur les préoccupations consignées dans les notes.

Contraintes : n'inventez aucune valeur de compte, aucun avoir ni aucun fait absent de ce que je vous ai fourni — signalez plutôt les lacunes par [MANQUANT]. Ne recommandez aucun produit, allocation ou transaction ; ce brief est une préparation interne, pas un conseil. Langage simple, puces, une page.